Настройка переменных для пользователей

Переменные — это атрибуты, позволяющие структурировать и описать данные о получателях рассылок.
Используя переменные, вы можете также персонализировать свои рассылки: обращаться к клиенту по имени, упоминать продукты, которыми он пользуется.

Пример переменных: имя клиента, марка автомобиля, кличка питомца, дата окончания договора, количество кредитных карт, наличие у клиента страхования и так далее

По умолчанию в edna есть несколько дефолтных переменных:

  • номер телефона клиента — это также и главный идентификатор клиента в системе;
  • имя клиента;
  • фамилия клиента;
  • отчество клиента;
  • дата рождения клиента;
  • пол клиента.

Вы можете добавить переменные, чтобы описать клиента характеристиками, присущими вашем бизнес-процессам.
Всего в edna используются 4 типа переменных: строка, дата, число и булевое значение. При создании новой переменной выбирается ее тип.

Как настроить дефолтные переменные получателя

Вы можете настроить дефолтные переменные получателя:

  • в карточке клиента — при его создании или редактировании;
  • при массовой загрузке получателей в разделе «Аудитория» или при выполнении рассылки.

Зайдите в раздел «Аудитория» и начните создавать нового клиента с помощью функции «Добавить в базу», откроется карточка создания клиента:

В «Данных пользователя» вы увидите поля для ввода дефолтных переменных. Номер телефона — обязательный атрибут для создания клиента, все остальные являются опциональными.
Для выбора пола выберите подходящий вариант из выпадающего списка, дату рождения введите с клавиатуры либо воспользуйтесь встроенным календарем, остальные переменные вводите с клавиатуры.

Второй вариант — это загрузка аудитории из файла. Загрузка также выполняется в разделе «Аудитория» с помощью функции «Добавить в базу». После выбора файла edna предложит определить каждую из загруженных переменных. Укажите заголовок для каждой из переменных из выпадающего списка:

Как создать и настроить пользовательскую переменную

Создать кастомную переменную и добавить ее получателю можно в тех же интерфейсах: в карточке клиента и при при массовой загрузке получателей в разделе «Аудитория» или при выполнении рассылки.

Зайдите в раздел «Аудитория» и начните создавать нового клиента с помощью функции «Добавить в базу» или редактировать существующего, откроется карточка создания клиента. В нижней части экрана на вкладке «Переменные» выделено место для ваших переменных.

Нажмите на кнопку «Добавить переменную» — откроется окно, в котором можно выбрать одну из существующих пользовательских переменных и задать ее значение для редактируемого клиента:

Если у вас еще нет пользовательских переменных или вы не нашли подходящую, в выпадающем списке «Название переменной» выберите пункт «Создать переменную»

Откроется окно, в котором можно задать название переменной и выбрать ее тип из выпадающего списка:

Создав таким образом нужный набор переменных, присваивайте их клиентам. Результат настроек всегда отражается в карточке получателя:

Аналогично действуйте и при массовой загрузке клиентов из файла. Если вы загружаемом файле будет новая характеристика клиента, еще не знакомая edna, добавьте таким же образом новую переменную.

Массовая загрузка клиентов